Beratungen im Financial Planning sind zu Beginn tatsächlich ein bisschen „anstrengender“ als Sie es von Ihren bisherigen Bankterminen her kennen. Ich stelle Sie und Ihre finanziellen und wirtschaftlichen Wünsche und Ziele in den Mittelpunkt meiner Tätigkeit. Und manchmal ist es für Mandantinnen und Mandanten gar nicht so einfach, diese zu formulieren und anschließend zu priorisieren. Natürlich will man für die Ausbildung der Kinder Kapital ansparen, wenn jedoch zunächst der Immobilienerwerb ansteht, dann ist das vielleicht nicht möglich. Oder man erwartet eine hohe Rendite, ist sich aber der damit einhergehenden Volatilität (Kennziffer für Risiko) der Geldanlage nicht bewusst. Wir nehmen uns gemeinsam Zeit, um erst einmal alles auf den Prüfstand zu stellen. Was sind Ihre finanziellen und wirtschaftlichen Ziele und Wünsche, wie sieht Ihre gesetzliche Absicherung und Vorsorge aus, wie stellt sich Ihr finanzieller Status Quo dar, wie ist Ihr Vermögen strukturiert, welches Rendite/Risko-Profil ist bei der Geldanlage für Sie das richtige? Erst, wenn alle diese Fragen geklärt sind, erarbeite ich für Sie einen individuellen Finanzplan, den wir gerne auch gemeinsam umsetzen können. Daraus resultiert in aller Regel eine vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg. Aber Sie können Ihren Finanzplan auch allein oder mit einem anderen Partner umsetzen – es ist ja Ihr Plan und Sie allein bestimmen über Ihre finanzielle Zukunft anhand einer fundierten Entscheidungsgrundlage.